Français
English
Deutch

TOOLS4COM OIS BLOG !!

2.3. Modification des factures

2.3.1. Barre d’actions :

  • HTML : Visualisation du document en mode HTML
  • Impression : Impression du document
  • Afficher : Visualisation du document en mode PDF
  • Envoyer : envoie du document par e-mail
  • Ajouter paiement : Dans le cas de facture proforma ou facture l’utilisateur pour ajouter un règlement (Voir plus bas rubrique ajout paiement)
  • Marquer comme envoyé : L’utilisateur peut utiliser cette option lorsqu’il a envoyé le document au client par fax ou par poste et il veut mettre à jour le statut du document de en attente à en cours.

2.3.2. Menu des actions :

Ce menu peut être activé tout simplement en faisant un clique droit du la page de modification du document.

  • Modifier : Mode édition du document
  • Dupliquer : Dupliquer un document
  • Supprimer : Supprimer un document et le mettre dans la corbeille (la réactivation est possible)
  • HTML : Visualisation du document en mode HTML
  • PDF : Visualisation du document en mode PDF
  • Impression : Impression du document
  • Envoyer par E-mail : envoie du document par e-mail
  • Ajouter paiement : Dans le cas de facture proforma ou facture l’utilisateur pour ajouter un règlement (Voir plus bas rubrique ajout paiement)
  • L’utilisateur pourra avec un simple clique convertir un document vers un autre avec une autre phase

Par exmple :
Devis vers bon de livraison, Devis vers facture proforma, Devis vers facture
Bon de livraison vers facture proforma, Bon de livraison vers facture
Facture proforma vers facture.

2.3.3. Informations générales :

  • « Client » : Rechercher le client avec le champ auto-complete
  • « Date ouverture » : Choisissez dans le « calendrier » votre date d’ouverture du document
  • « Echéance » : Choisissez dans le « calendrier » votre date d’échéance ou fixez l’échéance à la réception du document
  • « Référence » : La numérotation est automatique basée sur l’historique des documents déjà générés
  • Le paramétrage de la numérotation automatique s’effectue dans l’interface « Onglet Configuration » / « Paramétrage » / « Document » → Génération automatique des numéros
  • « Devise » : L’utilisateur peut spécifier la devise et le taux de change qu’il veut appliquer au document. Par défaut la devise du document est celle du compte.

Tags: ,

Leave a Reply

 

devis, factures, bon de livraison, factures proforma, facture avoir
Chargement en cours ...